代码为“301227”)在深交所创业板上市,发行价格为38.25元/股。森鹰窗业今日开盘报31.20元,跌破发行价。截至收盘,森鹰窗业报31.61元,跌幅17.36%,成交额3.37亿元,换手率50.59%,振幅7.74%,总市值29.97亿元。
森鹰窗业是一家专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。公司在节能铝包木窗行业深耕多年,拥有较为完整的定制化生产线、完善的营销网络及服务体系。
森鹰窗业的控股股东为边书平,实际控制人为边书平、应京芬,二人系夫妻关系。截至招股说明书签署日,边书平持有公司73.90%的股份,应京芬持有公司9.46%的股份,二人合计持有公司83.35%的股份。
2022年3月17日,森鹰窗业首发过会。创业板上市委会议提出问询的主要问题:
1.报告期内发行人大宗业务客户多为中小型未上市房地产商。请发行人:(1)说明2021年以来房地产行业“三道红线”等调控政策对发行人业务开展以及经营稳定性的影响;(2)结合2021年新增订单情况、大宗业务及经销商两类客户发展规划,量化分析大宗业务、经销商业务发展趋势。请保荐人发表明确意见。
2.发行人生产节能铝包木窗、幕墙及阳光房,属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。请发行人说明:(1)“三创四新”的具体体现,以及符合创业板定位的情况;(2)毛利率与同行业可比公司存在差异的原因。请保荐人发表明确意见。
森鹰窗业此次在创业板公开发行股票2,370.0000万股,占发行后公司股份总数的比例为25%,全部为新股发行,原股东不公开发售股份,发行价格为38.25元/股。森鹰窗业本次发行的保荐机构(主承销商)为民生股份有限公司,保荐代表人为谢国敏、崔彬彬。
森鹰窗业本次公开发行募集资金总额为人民币90,652.50万元,募集资金净额为82,370.21万元。
森鹰窗业最终募集资金净额比原计划多15024.31万元。2022年9月20日,森鹰窗业发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书显示,公司拟募集资金67,345.90万元,分别用于哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目、南京年产25万平方米定制节能木窗项目、补充流动资金。
森鹰窗业本次发行费用共计8,282.29万元,其中民生证券股份有限公司获得PG PG电子 APP保荐及承销费用5,639.15万元。
2022年1-6月,森鹰窗业实现营业收入31,329.09万元,较上年同期下降9.86%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,273.82万元,较上年同期下降28.11%;经营活动产生的现金流量净额为1,348.57万元,较上年同期下降91.39%。
2022年1-9月,森鹰窗业预计实现营业收入63,000.00万元至70,000.00万元,较上年同期变动-8.61%至1.54%;预计实现归属于母公司股东的净利润8,000.00至9,800.00万元,较上年同期变动-15.25%至3.82%。森鹰窗业表示,上述2022年1-9月财务数据是公司初步估算的结果,未经会计师审计或审阅,且不构成公司的盈利预测或业绩PG PG电子 APP承诺。